重磅发布丨卫瓴·协同CRM3.0全新升级，AI赋能一线聚焦关键行动

我们注意到，平均每家B2B企业有5.3种营销渠道触达客户，其中活动营销占比高达64%。疫情之后，我们上线了活动营销模块，满足了企业在会前报名、会中签到、会后数据分析的需求，并对接了保利威和小鹅通这两家直播平台，支持线上办会。近一年来，客户通过我们的活动营销模块举办了近1200场活动，产生了近19万次报名。

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因此，我们在去年6月份推出了“客户培育五件套”，支持企业自定义个性化的客户信息，可根据标签将客户分层，提供客户跟进记录模板、跟进提醒和不同阶段的客户管理和仪表盘。这套组合自推出以来，满足了众多中大型客户的需求。我们的席位数超过50的客户数占比已经比去年增长了110%。而在这五件套中，仪表盘功能的使用最为频繁，我们自己的业务团队也在使用它进行业务管理。

内容生产是内容营销的第一步，但对于很多企业而言也是一大难题。好在生成式AI在AIGC领域已经非常成熟。我们的小微AI在内容创作上的应用丰富多样，在卫瓴·协同CRM中上线了16个内容生成工具，覆盖了国内主流媒体的内容形式，能够帮助销售和市场高效生成公众号推文、小红书爆款笔记、SEO软文等内容，并在活动营销、跟进记录等板块也嵌入了AI。

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市场营销部门除了在内容生产方面可以借助小微AI，在内容分发方面也可以。例如，今天我们这场活动，市场部想让其他同事在朋友圈宣发活动邀约海报。传统做法采用统一的转化文案很容易触发微信的折叠机制，影响邀约效果。现在卫瓴的小微AI可以为每个员工生成不同的转发文案，避免了文案被系统折叠。我们今天的活动邀约海报通过这种方式触达了2000多位客户，吸引了600多人报名。

很多企业都会购买拓客工具给员工使用，但这些拓客工具中的高级筛选功能往往复杂难懂，导致员工难以使用。卫瓴的AI找企业功能操作非常简单，只需要用一两句话将需求告诉小微AI，它就会自动帮您寻找目标企业，轻松完成以往需要好几十分钟才能达到的目标。让工具来理解人，而不是让人来理解工具，这是我们一直追求的。

卫瓴·协同CRM已经产生了近9亿字的跟进记录，这相当于所有客户的员工总共投入了30万个小时。如果能把时间减少10%，就可以省出很多精力，让员工把时间投入到更关键的行动上。因此，我们开发了电话外呼自动生成跟进记录、上传会议录音生成跟进记录、根据微信聊天对话自动生成跟进记录等功能，这样销售就可以有更多的精力和时间去跟进更多的目标潜客，从而提升线索转化率。

比如针对下图中这家客户，小微AI给出的建议是希望销售暂停主动跟进，因为小微AI结合网上最新的企业动态判断出企业正在发生大的结构性调整。如果销售像以往一样主动出击，可能效果并不会太好，所以小微AI会给出了先pending的建议。

此外，小微AI还可以帮助销售总结提炼客户画像里的内容，根据客户浏览资料的时长、频率等动作，自动提取客户关键信息，指出客户的兴趣点和下一步跟进建议，助力销售更好地推进培育动作。对于沉默客户，它也会根据系统记录的原始跟进数据给出合适的激活策略和重新建联的话术。这就是AI客户洞察的能力，它可以在不同阶段给予不同客户基础的培育策略。

在实际工作场景中，员工需要同时跟进多个线索，这些线索可能处于不同阶段，需要不同的客户培育策略。对于新入职的员工来说，掌握这些技巧需要很大的学习成本和时间。有了AI客户洞察功能的基础，我们有机会让新入职的大学生像老员工一样完成客户培育的基础工作。这一切的背后是我们实现了一套自动化的客户培育系统，可通过设定营销自动化流程，在关键时刻自动发送预设的最佳触客内容。自动筛选并按标签群发个性化内容。我们追求的自动化不仅仅是替代繁琐重复的工作，而是将企业的最佳实践复制给每个员工。

不同的客户处于不同的阶段，需要匹配不同的跟进转化动作。然而，一个员工大多需要同时跟进数百条线索，每一条线索都有可能处于不同的阶段。为减少商机的流失、降低职场新人的学习成本。卫瓴的小微AI会根据客户的不同阶段，给予个性化的提醒。卫瓴最近入职了几位应届生，他们在经过基础业务培训后，在小微AI的协助下已经可以完成一些基础的客户培育工作。其中表现优异的应届生借助小微AI的跟进提醒内容去培育潜客，与工作了两三年的老员工的跟进效果几乎没有差异。

大家可能会想到，卫瓴接下来是否会向无人驾驶的方向发展。目前来说，我们不会考虑这个方向，因为卫瓴的价值观是赋能一线员工，而不是取代一线员工。我们前面介绍的很多新功能，可能会让大家在使用时产生疑问。因此，我们的小微AI同样可以指导用户如何使用卫瓴·协同CRM。如果大家对任何功能有疑惑，可以直接问小微AI，它会告诉你如何操作卫瓴·协同CRM的各项功能。