在信息爆炸的时代，信息科技企业如何从海量的线索中精准筛选出目标客户，有效提升线索转化率，成为了企业实现持续增长的关键。本文撷取了五家信息科技企业借助卫瓴·协同CRM实现营销革新、业绩增长的典范实践案例，从AI技术的应用到私域运营的精细化管理，这些实践不仅凸显了科技在营销中的驱动作用，也为行业提供了宝贵的经验和启示。期望这些案例能为更多同行业的企业在数字化转型的道路上提供参考与借鉴。

百度营销：AI革新引领获客新纪元

百度营销是百度旗下的营销服务平台，提供智能化投放、创意、数据、认证等多场景营销解决方案，助力企业提升品牌影响力和销售效果。百度营销覆盖全国各地，服务全行业全阶段企业，企业通过百度营销实现获客增长。

2024年，百度营销面临激烈的外部竞争和传统电销模式瓶颈的双重挑战，如何实现降本增效成为了他们最头疼的问题。过去，百度营销尽管拥有千万量级的线索，但还局限在浅层的线索清洗和流转，没有系统化的私域运营，转化结果仅取决于客户当下的需求，以及销售人员个人的销售能力，所以希望能借助卫瓴实现电销与私域营销的双轮驱动。

百度营销与卫瓴合作，全面打通了百度自有的CRM和卫瓴·协同CRM，技术团队迅速完成了两边的客户数据对接，但这仅仅是开始。百度营销还组织了全员启动会，进行系统的实操培训，推动全员理念的转型。同时，他们还调整了组织架构，专门设立企微客服团队，并重新梳理适配于卫瓴·协同CRM系统的销售流程SOP。为了更好地赋能销售，百度营销新建了内容营销团队，重新梳理了客户痛点，搭建了全新的内容体系。

（电销+私域）

自7月份开始使用卫瓴·协同CRM以来，通过私域加电销的模式，百度营销的意向线索到最后成交的转化率从6.2%提升到了12.1%，得到了翻倍增长，取得了阶段性的成果。内容团队也可以借助卫瓴·协同CRM的资料库功能，根据不同阶段的客户需求完善资料库的素材，将海量的信息沉淀为有价值的知识和智慧，帮助销售更快的推进客户旅程。通过这场转型，不仅提升了销售效率，更重要的是，百度营销开始真正关注和培育客户，为他们提供更有价值的服务。

（转化率翻倍）

（点击阅读，完整客户案例分享：百度营销的AI革新 最佳实践经验分享）

甄零科技：全渠道拓展合作伙伴网络

甄零科技成立于2021年，专注于打造一款名为"一诺智能合同云平台"（简称一诺合同）的智能管理平台，该平台贯穿合同价值的全生命周期。包括三个核心工具——签约效率工具，履约管理工具和法务工具。

甄零科技成功增长的关键原因之一是其完善的生态系统，与常见的平台类生态和渠道类生态不同，商机合作类生态合作深度相对较浅，有着随机性大、转化率低和不可控等特点。要想获得稳定的商机量，就必须触达大量合作伙伴，从海量流量中获取到线索/商机。

甄零科技的生态部门会通过各种渠道发布营销内容，包括小伙伴小程序、脉脉、视频号、公众号、知乎、百度贴吧、线下活动等等。这些渠道的内容都会附上卫瓴的智能码，将所有渠道的流量汇聚在企微私域中。

一旦合作伙伴加入企微私域，卫瓴·协同CRM会识别他们的渠道来源，并自动发送欢迎语。每个渠道获得的合作伙伴数量、这些伙伴后续分别提供了哪些线索等等，都可以在卫瓴的后台统计到。生态部门还可以根据这些数据，对后续该渠道的营销策略进行优化。

与合作伙伴建立联系后，还可以通过卫瓴向他们发送个人名片及公司产品介绍。小微AI会实时提醒合作伙伴的阅读情况，方便及时沟通建联。由于资料以链接形式发出，后续还能实时更新资料版本，让生态伙伴也能及时了解企业的最新动态。

甄零科技借助卫瓴·协同CRM实现了公域多渠道沉淀伙伴；通过卫瓴的资料库功能，让甄零科技可以在私域多角度传递产品价值，从而获取了大量商机并实现了可观的营收增长。

（点击阅读，完整客户案例分享：甄零科技：如何利用卫瓴智能码实现全渠道拓展合作伙伴网络）

i人事：抓住公域流量，实现从0-1的私域建设

i人事是一家专业提供HR全模块+业务绩效数字化产品及服务的公司，拥有500+HR、互联网、IT技术精英，服务网络覆盖全国100+城市，用户覆盖50+细分行业。

过去，i人事的线索获取有80%都是来自于广告，他们对于线索的管理方式还停留在Excel表的阶段——需要市场员工手动把广告关键词和客户的页面浏览行为截图放到Excel表里，交给销售；销售与客户的交流也只限于电销，只有清洗的环节，没有培育。

Excel表容易出错、灵活性低，以及电话销售的高流失率，让i人事决定选择引进一套CRM。他们希望这个CRM不仅仅是Excel的替代品，也需要具备私域运营的能力，来帮助提升对客户的运营转化能力，降低电话销售的流失率。

i人事借助卫瓴将线上线下全渠道，包括视频号直播、搜索广告投放、信息流广告、微信公众号、线下沙龙等多个场景布设触点，强化“加微”属性，保证线索转化率的最大化和精准化。使用卫瓴的2年多以来，i人事几乎所有的公域获客场景，都通过卫瓴的智能码、智能表单将线索一步到位地收口到企业微信中，系统会根据不同的来源自动打上标签，实现线索分层。

（客户画像）

再利用卫瓴的营销自动化，以时间轴为基础，提前设置好了内容序列——今天该发什么？发给谁？怎么发？大数据可以抓取到每一个客户在网络中的公开资料，同时结合私域中的客户画像整理出客户信息，并生成个性化的话术推荐并提醒销售人员及时跟进客户，这样不仅可以自动激活沉默客户，也可以帮助销售提升跟进效率。

从构筑线索从公域到私域的转化路径，到打磨个性化的用户运营策略，再至探索群体向的轻量级运营模式，无不体现出数据驱动和精细化管理的本质。卫瓴助力i人事在私域流量池中已经沉淀下了2万多个客户，并且还在不断增长中。

（点击阅读，完整客户案例分享：3倍转化率！那些被忽视的ToB私域运营小技巧你get了吗？）

欧畅云：业务优化“三部曲”助力线索转化率飞跃增长

欧畅云，专注于数字化私域营销场景搭建SaaS系统研发和解决方案服务。产品以自研音视频互动技术为核心驱动，AI+大数据为支撑，助力企业和机构培训数字化、智能化转型。

之前，欧畅云是通过一个协同excel表格进行线索与客户的管理，市场部将线索更新到表格里，线索的流转方式基本还是“市场分发手机号线索——销售反复打电话——告知客户加个微”的流程。对于销售而言，他接收到的线索就只是一串没有太大意义的手机号码。这串数字背后是谁，ta的需求是什么、可能会对哪个功能感兴趣......这些都是一无所知的。这样的电话销售必然存在着高流失率、沟通效率低的问题。

另一方面，由于客户都在销售的个人微信上，市场和领导很难得知线索的跟进情况。客户信息基本完全依赖于销售在表格上的手动更新，无法保证其及时性不说，信息往往也会有失真、不完整的特点。不仅如此，销售第一次联系不上后，就会将线索闲置，很难有精力再去进行孵化，导致了大量线索的浪费。

与卫瓴合作后，欧畅云做的第一件事，就是将原本所有获客渠道的二维码、表单，都换成了卫瓴的智能营销组件。无论线上线下，从广告投放落地页、官网到临时会话聊天窗口，再到会销现场的大幅易拉宝上，客户在所有触点都能一键加入欧畅云的企微，将所有线索统一归口到企微。

在客户成为好友的那一刹那，ta就会收到欧畅云早已在后台配置好的自动欢迎语和相关文件资料。借助卫瓴·协同CRM的客户画像，可以直接查看每条线索来自哪个渠道、看了哪个广告、搜索了什么关键词、是否看过官网、看过哪些页面等等。根据这个可以初步判断出客户的兴趣点，就可以提供更有针对性的解决方案。

（客户画像）

欧畅云增设了SDR的岗位，负责承接、清洗、孵化各个渠道的线索，线索加到SDR的企微之后，SDR会第一时间查看客户画像。如果客户多次、主动地在互联网搜索了欧畅云；或是在刚加上好友时，主动查看了自动欢迎语中的资料。那SDR就会判断其为高质量线索，选择优先触达。每当对方有阅读动态，小微AI就会及时给到SDR提醒，并主动根据客户的画像、跟进记录、标签和所在行业的痛点给出合适的跟进话术，以及下一步动作建议。

（小微AI-跟进话术）

SDR在与线索有效建联后，会判断这个线索是否符合企业目标客户画像，如何确认符合，则将其判定为MQL（市场认可线索）。再根据该线索的需求、所在城市等，在客户画像中@ 相应的商务人员交接客户信息，将线索和客户画像一起转出给商务。而那些非MQL、SQL的线索，最终都重新进入了线索池，由SDR进行统一的孵化和培育。对于这部分线索，SDR会先给他们打上标签，再利用卫瓴的高筛视图，针对不同标签组合的用户进行针对性群发。

最后，卫瓴的销售总监毛勇梳理了欧畅云原本的工作流程，帮他们重新建立了一个标准业务流——从线索到MQL，再到SQL、产品测试、赢单、丢单。同时设计了每一个阶段都需要填充的信息、以及相应的流转方式等。再将梳理出的商机阶段配置到卫瓴系统的中，形成一个完整的销售漏斗。商务在接到MQL后，如果判定该线索的需求为真，则会将客户阶段调整至SQL（销售认可线索）。反之，则退回给SDR进行重新孵化。后续的跟进过程中，也会根据跟进情况实时地调整客户阶段。

管理者可以定期查看仪表盘、数据报表，包括每个商务人员的线索新建情况、回访进度、商机数量、商机金额等。数据的可视化，给了他们管理线索和销售流程的抓手。

对欧畅云而言，用了卫瓴·协同CRM之后线索的形态由电话号码转变为了一段好友关系。尤其是在公域投放成本每年水涨船高的情况下，一旦产生接触，潜客就能被沉淀至私域里。而设立SDR岗位之后，SDR可以借助卫瓴的高筛视图对私域中的客户线索进行更加细致的分类，能更高效地对不同客户进行群发和培育，这让线索盘活率提升了大概8%。后续再经过精细化的销售漏斗管理，让管理者可以通过仪表盘就了解每条线索后续的转化情况，根据数据进一步调整和优化渠道投放和内容输出，实现整体的业绩提升。

（点击阅读，完整客户案例分享：欧畅云的转型之旅：业务优化“三部曲”助力线索转化率飞跃增长15%）

2号人事部隶属于深圳市点米二号科技有限公司，是一款助力高效组织的人事管理软件。企业使用2号人事部，能够借助其先进的SaaS场景化设计，促进企业管理效率提升。2号人事部专注于为中小企业提供即租即用的SaaS服务。截止到目前，已有超过80万+企业选择使用2号人事部来提高管理效率。

很多ToB企业和点米二号面临着同样的难题，获客成本太高、但成交率却偏低，而且从触客到成交中间会有多个销售阶段，需要了解各个阶段的转化情况，才能更好地判断在不同阶段需要哪些动作进行优化。然而，过去这些客户信息分散在每个销售自己手上，没有通过CRM系统进行统一标准化管理，只能由人工去一一核实，所以难以判断每个客户处于哪个销售阶段，也无法实时获悉不同渠道的线索后续的转化情况。

为了让销售更加专注于线索转化和跟单，点米二号专门设立了SDR团队将各个渠道获取的线索进一步清洗培育，这样暂时无意向的潜客也会被引入社群，利用卫瓴资料库中的内容素材持续跟进触达，从而有效降低线索流失率。一旦有客户频繁查看分享的内容，小微AI也会自动提醒SDR主动跟进。企业设立SDR后，对商机输出标准、协同流程以及激励制度做了相应的优化，这样的线索清洗培育方式让商机转化率提升了2-3倍。

点米二号还设立了不同的过程指标如商机转化率、演示完成率、商机成交率等等作为个人激励的参考标准。通过卫瓴的数据仪表查看不同销售团队和个人的赢单数据和过程数据，了解各个业务人员或团队过程指标的达成情况，这样做出的激励不仅公平透明，也极大地提高了业务团队的积极性，有效推动整体业绩增长。

公司启用卫瓴·协同CRM之后，重塑了从获客到成交的整个销售链路，实现了销售链路的透明化。销售拿到广告来源的线索后可以在客户画像中查看客户具体浏览的广告内容、搜索的关键词等多项数据。销售可以此为依据进一步推送相关的解决方案和触客素材，激发客户兴趣，提升客户开口率。

（广告营销数据-仪表盘）

以上渠道获取的客户信息也会统一存入了卫瓴·协同CRM当中，对不同的客户阶段设定了相应的字段信息，销售跟进过程中需要填写相应的字段信息，每条线索需要符合输出标准才能在系统中顺利推进到下一个客户阶段，如果不符合对应的客户阶段衡量标准，也会将无效的商机自动退回。

借助卫瓴·协同CRM的数据仪表盘，管理层能清楚地查看不同渠道线索的过程指标转化情况，以及每个阶段的跟进效率，并制定标准化的销售流程SOP来优化跟进动作。而且后续客户成功团队也会使用卫瓴·协同CRM中设定的模版，完善对应的客户信息，以便于更好地服务客户，真正实现了客户全生命周期管理。

同时，为了帮助销售推动客户旅程，点米二号还通过小微AI优化了问答库，这样不仅可以让新加入的销售快速上手，也提升了整体销售团队的跟单效率。

（小微AI-客户洞察）

此外，点米二号根据销售的过程数据反馈还专门独立了SME销售团队专门负责跟进小客户，有效避免销售同时跟进大客户和小客户时，更愿意花费精力去跟进大客户而导致小客户没有被高效跟进，造成了一定程度的客户资源浪费。对于管理层而言，大客户更关注客户单价，而小客户更加关注转化周期。这样分不同的销售团队跟进，不仅提升销售的跟单效率，也可以让管理层更好地推行不同的销售跟进策略。

（商机转化率看板）

销售线下参加展会活动，为了区分不同类型活动的客户来源，点米二号采用了卫瓴的智能码、线上活动报名、线下签到码、以及销售自定义名片等多个功能，对不同渠道的客户线索可以自动打上对应的标签，方便追踪各个渠道获取的线索后续的转化效果，也让销售能更好地识别客户来源，高效跟进。

（活动信息）

销售在跟进过程中，会在不同的客户跟进阶段选取卫瓴的个人或企业资料库中存放的报价单、合同、典范客户案例、课程和解决方案等素材用于推动客户旅程，与客户建立有效沟通。卫瓴·协同CRM可以让销售了解到不同客户查看分享内容的阅读频次以及时长，来判断客户的活跃度，这样可以快速筛选出高意向客户，提升成单效率。

（资料库）

从多个渠道获取的大量客户线索在不同的客户阶段会有一定数量的沉默客户沉淀下来，而这些沉默客户销售不会再去多次触达跟进。点米二号尝试借助卫瓴的营销自动化功能，根据客户生命周期阶段做分类，然后进一步根据客户的职业角色、行业细分，并设置不同内容的定时触发流程，确保消息不会过度打扰，潜客也能被有效激活。如果有客户深度阅读了自动发送的内容资料，小微AI会实时提醒销售主动跟进，并提供相应的跟进话术，有效推动线索转化。

（点击阅读，完整客户案例分享：2号人事部：借助卫瓴·协同CRM实现线索转化率和ROI翻倍提升，推动业绩快速增长）

通过这些案例的深度剖析，我们可以看到，无论是通过AI技术的革新，还是私域运营的精细化管理，科技的力量都在为企业营销带来革命性的变化。在这个充满挑战与机遇的新营销时代，卫瓴科技将继续助力企业探索更多增长的可能。

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