“在使用卫瓴·协同CRM之前，我们也试过其他的CRM软件，但发现那些软件并不实用，一个是过程追踪太麻烦，跟进数据也无法实时查询，” 灵敏包装的销售经理陈才接受卫瓴采访时提到：“用了卫瓴之后，才真正实现了将客户跟进的相关数据汇总，并将客户资源留存下来。”

灵敏包装，一家集设计、研发、生产、销售为一体的高新技术企业，所在地科技小巨人企业，现已拥有上海、河南等生产基地。灵敏包装集传统高端制造+现代化数字技术，赋能包装，实现防伪追溯、精准营销等多重管理系统运用，同时拥有丰富的供应链整合资源，能满足客户多元化包装需求，可以为客户提供一站式包装解决方案。

企业在选用卫瓴之前，销售主要通过微信和客户建联，市场人员则是采用Excel表格统计线索跟进情况。对于管理者而言，这些方式难以实时获悉客户跟进情况、线索转化率等数据信息，也会担心潜在客户在内部人员流动交接过程中信息不清、关键信息流失等问题。

因此，灵敏包装迫切需要借助数字化营销工具实现客户数据透明化，实时可视，并将客户资源留存下来，而卫瓴恰好能满足企业的各项需求，最终促使双方达成合作。

一起来看看灵敏包装是如何借助卫瓴·协同CRM优化营销效果、赋能团队协作、实现精细化销售过程管理的。

量化展会活动效果，实现活动数据闭环

在采购卫瓴之前，灵敏包装每场展会获取的线索基本上都是依靠Excel表格记录，然后以共享的形式共同编辑维护线索的后续跟进情况。灵敏包装市场部负责人Alice介绍到：“展会活动结束后，销售需要登记在展会中添加的线索，大约一至两周后，市场部会有专人和销售沟通线索的跟进情况，然后再表格中完善相关信息，虽然大家配合度高，但效率太低，无法实时了解跟进情况和客户状态。” 

但是在今年上半年的展会中，灵敏包装开始借助卫瓴系统中的活动管理功能，直接完成活动海报分发，每个销售都会有专属的邀约二维码的海报，可以实时知晓客户邀约进度。而活动负责人在现场也可以通过客户扫描签到码，实时掌握实际的签到情况。

（点击链接了解更多活动管理方案详情：500+企微好友、200+目标客户：营销协同+精细运营，提高展会营销效果)

（活动详情-数据分析）

为了吸引更多参与活动的潜客，现场会设置扫码留资后抽奖等活动，客户扫码填写表单后，会收到提前在卫瓴后台自定义发送的欢迎语、电子名片或其他触客资料，借助这些材料可以帮助销售进一步触达客户需求。

（自定义电子名片）

不仅如此，客户扫码加企微后，卫瓴会根据智能码的设定自动给活动上添加的客户打上相应的标签，这样可以方便后续根据活动标签筛选，了解每场展会的获客情况以及追踪后续的线索转化率。这些数据都可以作为管理者后续判断每场活动的投产比以及是否值得继续投入的依据，从而做出更科学的决策。

（智能码—欢迎语设置）

点击了解更多智能码的应用场景：甄零科技：如何利用卫瓴智能码实现全渠道拓展合作伙伴网络？| 客户案例

赋能团队高效协作，优化客户跟进流程

尽管灵敏包装的市场团队和销售团队配合默契，但由于工具的限制，导致不同渠道的线索流转都需要专人去和销售沟通然后录入线索流转表。此外，市场团队制作的各类内容素材无法实时同步销售，所以销售在触客阶段需要用到的销售工具资料要不断地去找市场团队获取，这样双方团队协作的流程耗时且低效。

但现在销售承接线索后，会在卫瓴系统的客户画像中实时录入跟进记录，无论是客户需求还是线索的转化情况都透明可视。市场部也可以通过客户画像中这些记录实时了解不同的营销渠道的获客效果，实现完整地数据闭环。在跟进过程中，销售可从卫瓴资料库直接调取市场部提供的触客资料发给客户。客户的浏览时长和浏览轨迹都会被记录客户画像中，小微AI也会在客户浏览时及时提醒销售跟进并提供详细的跟进建议，从而助力销售更精准地触达客户需求。（想了解更多小微AI使用场景，可扫描文末二维码免费获取）

市场团队也可以通过资料库中每份资料的浏览量和分发量，分析哪些内容的使用频率更高或很少被采用，后续内容制作时也可参考此数据来调整内容方向，产出更多会被高频使用的触客素材。

沉淀新老客户资源，细化销售过程数据

企业如果仅依赖销售来维系客户关系，一旦销售离职，客户资源交接将成为一大难题，尤其是一些待开发且需要更长时间培育的潜客可能会在交接过程中流失。管理层也无法实时洞察每个客户的跟进情况，只能依靠销售汇报，但无法进一步核实。

因此，企业需要借助数字化工具建立客户资源池，将不同渠道的客户线索统一管理。针对潜客、目标客户、价值客户、商机客户、以及成交客户，通过制定不同的跟进模板实现分层运营，让销售在跟进客户过程中能更快地推进新客成单，老客增购。管理者也可以按照不同的客户阶段筛选查看具体的跟进情况，了解销售是否多次触达新客，确保老客也有人在对接和维护。

（跟进记录模版）

此外，卫瓴·协同CRM可以与企业正在使用的ERP系统无缝衔接，客户数据可以直接同步。管理层可实时掌握年度目标成交额、采购额、以及毛利具体的完成情况，系统可支持按不同的时段和部门筛选，便于管理层随时随地了解各销售团队的达标情况，管理者可依据这些详细的数据报表制定出更科学的销售计划。

（客户数据报表-仪表盘）

在数字化浪潮中，灵敏包装借助卫瓴·协同CRM，不仅优化了营销效果，更重塑了团队协作模式，实现了销售流程的精细化管理。这一变革不仅提升了客户满意度，也为企业注入了强劲的增长动能。随着客户资源的沉淀和销售过程的细化，灵敏包装的数字化实践和管理模式的革新，为企业在市场竞争中赢得了更多商机。

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