卫瓴科技的客户，辰海集团，是全球一站式出海合规科技平台。提供知识产权服务、税务服务、产品合规认证服务、海外工商服务、财税合规服务等业务,打造了SaaS系统、服务商、解决方案提供商、品牌出海一站式平台等综合服务体系，为出海企业提供全方面的合规选择。

辰海集团近几年来收入连年递增，根据灼识咨询发布的报告数据，辰海集团位居中国出海合规行业市场占有率第一。能够取得如此之高的市场份额，“数字化”是其核心竞争力之一。

一直以来他们都十分重视数字化工具的选型，正如辰海集团执行总裁刘龙所言，“从MM（Market Management）到 L2C（leads to cash）整个营销、销售闭环，乃至客户全生命周期，最后是不是可以全面数字化？工具本身在不在我宏观的数字化战略框架里，跟未来的数据流转结构是不是一致的？都是需要考虑的因素。”

01 “大而全“ or “小而精“ ？

实际上，卫瓴并不是辰海集团的第一次选型，在此之前，辰海集团几乎看过市面上所有的工具，也使用过以“功能大而全”为卖点的某款CRM，但由于其系统与个微的割裂，导致整个流程都很不流畅，销售需和市场需要在微信、线下表格、中台、CRM之间来回切换。

刘龙分享了一些他们踩过的坑，“首先，微信线索的录入是一大难题，比如典型的线下市场活动场景下，每次都要一个个统计每个销售加了多少人，再导入到CRM系统当中，非常麻烦；例如有个别销售只用了5分钟就完成了一笔交易，却需要花费半个小时填写这些过程的数据。”

重新选型的过程中，刘龙清晰地认识到，“大而全” 的产品难免面目模糊，每家公司通常都是某些环节做得比较亮眼，因此，他选型的标准有两个，“要么是产品足够sharp，要么是兼容性特别好。一方面我希望各个厂商工具的核心能力能为我所用，同时各个厂商的产品又能顺畅地拼接起来，从而足够sharp的同时又足够兼容。”

“当下，卫瓴核心解决的是‘线索到商机（ leads to opportunity）’这个环节的有效衔接和管理。”

辰海的运营补充到，“切换到卫瓴系统后，销售无论沟通客户、填写跟进记录、还是管理商机进度都是在统一的聊天界面完成；市场也不需跟催销售手动抄写客户微信ID，直接在后台就可以看到微信线索数据，借助卫瓴的智能码，渠道标签和客户旅程会自动同步到画像中。”

02 全自动创建商机+跟进记录，解放双手！

目前，辰海集团已将中台与卫瓴进行了打通，实现双向交互，销售添加到新的好友线索，客户信息列表就能自动完成在中台创建，不需要手工导入表格；

销售建立商机后，只需在中台选取商机编号，客户付费后会在卫瓴实现自动赢单，无需销售手动操作赢单。

（辰海集团的商机管理看板）

在小微GPT自动写跟进记录的功能上线之后，辰海集团的销售们就积极试用。正如辰海运营所说：“销售的跟进变得更加有条理，无需过多总结，只需微调AI生成的文字即可发布。更清晰及完整的跟进记录，既可以避免销售错过客户细节性的信息，也可以让上级更清楚地了解销售在跟进客户过程中所遇到的困难。”

（辰海集团销售对小微GPT的肯定）

以技术赋能业务流程，基于卫瓴·协同CRM和数字化交付中心，赋能辰海市场及销售通过数据驱动运营效果提升，跑通数据驱动业务增长的闭环，从而助力辰海得以实现大规模、高效率、低成本交付，成为合规科技这个赛道中的领军企业。