“用了卫瓴之后，采用多样化的跟进记录模板让销售管理有了数据抓手，也为团队协作提供了详细的客户需求信息作为支撑，不仅提高了客户满意度，也能让管理层对城市经理有更客观地判断。” 必扑生物IT经理关少聪接受卫瓴采访时提到。

必扑生物科技有限公司主要提供别墅庭院驱蚊器，户外驱蚊机，除虫菊素等驱蚊设备，其必扑花园驱蚊系统可一站式解决驱蚊防蚊难题，在全国已有大量的成功案例，拥有多项产品研发专利工艺、布控施工工艺、出口欧盟级认证证明等。

过去，必扑生物的城市经理需要每天通过提交日报给上级同步当日的客户跟进信息，但由于日报里填写客户信息存在滞后性，且信息零散，管理者难以通过日报综合分析客户的跟进情况以及每个城市经理的跟进表现。

城市经理在客户那实地勘察后，会通过电话或微信和公司的客服沟通对接客户的需求以及具体的实施要求。这样的方式对接容易出现信息缺失或内容出现偏差，导致客服提供的解决方案无法得到客户认可，影响客户体验。

因此，必扑生物找到卫瓴希望能借助数字化工具加强团队协作，优化客户跟进流程，为销售管理提供完整的客户数据作为抓手。

借助多样化跟进记录

赋能客户全生命周期管理

目前，必扑生物的城市经理增加到了大约14个。随着人数增多，管理层更需要借助数字化工具规范销售跟进流程。与卫瓴合作后，管理层通过卫瓴协同·CRM制定了多套跟进记录模板，形成了完整的客户跟进SOP。城市经理在客户跟进过程中，通过填写不同的跟进记录模板，可以更好地推动客户旅程。

（多样化跟进记录）

例如，城市经理通过不同渠道获取线索后，可以依据目标线索评分表中的评分标准给每个线索打分，识别该线索是否符合目标客户画像，来确定后续跟进的优先级。如果在跟进过程中需要其他团队或上级支持，也可以直接在商机跟进记录中@相关人员，这样对方也可以依据记录中的客户信息及时提供协助。管理者可以通过各类跟进记录统一管理客户信息，实时了解不同线索的跟进情况，以此来判断城市经理的触客表现。

为了让后续客服提供的解决方案更贴合客户需求，城市经理需要将勘察现场的照片和相关客户需求记录填入勘察现场回传资料的跟进模板中，这样完整的现场资料能确保客服提供的方案充分满足客户需求，符合实际的勘察场景，从而提升客户满意度。

（现场勘察记录模版）

除此之外，管理者还在卫瓴·协同CRM中自定义设置了不同的客户阶段评判规则，系统可以基于城市经理填写的各类跟进记录自动划分每个客户所属的商机阶段，这样城市经理可以更准确地了解每个客户所处的阶段，并根据设定的SOP流程进行下一步触客动作。

（点击了解更多客户实践：8家企业实战案例解码：如何利用数字化工具助力销售业绩增长）

结合资料库与小微AI

实现精准高效触客

城市经理触客的过程中，少不了需要发送各类营销内容与客户搭建一个沟通的桥梁。过去企业尝试采用其他的内容营销SaaS系统自动推送消息给客户，却由于消息过多引起了客户反感。因此，如何利用数字化工具确保宣发的内容准确触达客户需求，推动客户购买意向成为了企业考量的关键。

卫瓴的资料库可以综合所有的触客材料并根据使用场景分类归集，方便城市经理在任何场景触客时，都可直接在企微中打开卫瓴资料库选择相关的资料发送。一旦客户打开任一城市经理发出的触客资料，小微AI会及时提醒客户的浏览时长和查阅时间，并基于此给出跟进建议和话术，助力城市经理可以更加高效地触达客户需求。（想了解更多AI如何助力销售的方案，可扫描文末二维码，免费领取）

（资料库分类）

多维度数据仪表盘

提供过程管理抓手

在采访过程中了解到，过去采用日报形式汇报客户的跟进情况，缺少详细的过程数据比较分析，导致主管只能主观判断城市经理的表现。但现在通过卫瓴的数据仪表盘可以查看不同团队的线索转化情况、跟进的客户阶段、以及赢单情况等等。这些过程指标数据在仪表盘中通过可视化的方式呈现，让管理者能更客观地了解每个城市经理的表现，还可以根据这些数据进行排名，激励他们触达更高的业绩目标。

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（数据仪表盘）

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