人力资源外包服务解决方案供应商薪班班是卫瓴的老客户了，目前跟卫瓴合作已有一年多的时间。在这期间，他们将卫瓴·协同CRM与自研系统进行了打通，通过两个系统数据的对接，主要填补了原本从潜客到商机阶段的数据空白，销售进程前链路管理也得到了完善，一起来看看他们是怎么做的。

薪班班的自研客户管理系统，主要承载了业务环节中立项、订单、合同等数据，将商机后阶段很好地管理了起来，但“从潜客到商机阶段”的数据却是无从追溯。

这也直接导致了KA销售的绩效考核只能统计到订单金额、回款额等销售结果，无法兼顾到销售过程——而在这一阶段的数据管理，恰好是卫瓴·协同CRM所擅长的。（从潜客到商机的主要动作是线索获取和培育，感兴趣的伙伴点击领取《市场、销售获客育客全链路方案》哦~）

KA销售在企业微信跟进客户后，可以直接在聊天界面的侧边栏里填写跟进记录，不用再来回切换系统。使用卫瓴·协同CRM之后，薪班班将添加客户的数量、跟进次数、跟进时长等数据也纳入了KA销售绩效考核的指标当中，将客户跟进过程实现了真正的可视化。

虽然销售的填写变得高效了，但这却给管理工作带来了一些不便，“我们每个月对销售进行绩效统计时，HR都需要从卫瓴中导出报表，这个过程太费时间了。自研系统中的客户信息，与卫瓴中的跟进记录，这些数据理论上应该是放在一起的，这也是我们决定打通系统的契机。”  薪班班的产品运营连亮亮告诉我们。

通过Open API，薪班班将卫瓴·协同CRM中的跟进记录的数据导入了他们原有的客户管理系统中。系统会自动抓取到销售在该客户下的首次跟进时间、跟进时长、跟进次数、跟进摘要、最后跟进时间、拜访/见面数等。

将原本割裂的系统数据打通，既避免了销售重复录入信息，也让管理者可以保持在自研系统中查看和管理销售工作的习惯。

除此之外，作为一个以KA为主要客群（KFC、字节跳动、中国人寿、小红书等都是他们的合作客户）的人力资源服务企业，薪班班会经常遇到销售撞单的情况。同一集团下不同子公司，或者同一公司中不同的业务人员，可能会同时与薪班班的多个KA销售联系。判定商机归属，也就成为了薪班班销售管理过程中一个很重要的环节。

连亮亮向我们透露，在之后，销售在卫瓴·协同CRM创建的商机数据（需求城市、需求岗位、业务类型等字段），也会同步到自研系统中来，这些数据会为管理者判定商机归属提供重要依据。

如连亮亮所说：“我们在判定一个商机的归属时，可能会有七八个证据链，目前大多数的判定依据都是在线下的，需要挨个去收集，卫瓴让我们的一部分证据直接呈现在了线上，很大程度上减少了我们的工作量。”

准确判定商机的归属，是销售绩效考核中很重要的一环。判单效率的提升，也进一步优化了销售的绩效考核流程，让销售管理更加完善。