这段时间对于教育机构而言是非常值得抓住的获客良机，无论是各地学校即将开展的期中测评，还是将在12月开考的公务员考试和研究生考试，这些考试前后正是学生迫切需要专业指导和教辅的关键时期。教育机构如何通过线上线下全渠道高效引流获客？

对于想要通过线上获客的教育机构，可以利用“考试指导”“锦囊”“上岸”“真题解析”等热搜词来优化SEO为内容引流。当然，线下也可以组织真题讲解、专业辅导等各类活动，并通过宣发各种内部的习题、考试答疑、知识点册子等资料来进一步宣传招生。这些线上线下全渠道宣发的各类内容素材，都可以插入卫瓴·协同CRM的专属智能码，实现线索的统一管理，而且不同渠道扫码加微的客户都会自动打上相应的渠道标签，便于后续跟进时了解客户是看了哪篇内容被哪份资料所打动，才能更精准地提供对应的辅导方案和相关材料获取客户信任。

很多教育机构还会建立不同的社群，而考试前后也是社群最活跃的时候，这时可以借助卫瓴资料库，在群里宣发资料库中和考试相关的干货资料和专业信息，可以更好地与私域中的新老顾客交流，利用专业的内容推动老客复购或转介绍。而资料库的任意资料一旦被客户点开，小微AI会及时给出跟进建议以及客户浏览的时长和进度，这样也能更好地了解哪些潜在客户关注这些考试，从而找到合适的时机沟通，促进成单转化。

想了解更多教育机构的获客转化成功实践案例？一起来看看这3个案例是如何借助卫瓴·协同CRM推动业绩翻倍增长。

复旦管院：AI影响企业营销决策，助力企业构建新质营销力

不久前，在卫瓴·协同CRM3.0的发布会上我们邀请到了复旦大学管理学院市场营销学系蒋青云教授分享AI时代的营销变革。蒋教授结合复旦管院使用卫瓴的实例提到，在AI时代，顾客旅程的每一个环节都受到了人工智能技术的深刻影响。

在5A模型的框架下（详细内容如下图所示），可以更具体地理解AI如何影响顾客旅程。在了解阶段，需要建立心智账户；在吸引阶段，要打造心智定位；在问询阶段，要引爆心智内容；在行动阶段，要实现心智转化；而在拥护阶段，要建设群体心智。这五个阶段构成了心智营销力的全过程。

（心智营销力）

以卫瓴·协同CRM为例，在内容投放时借助卫瓴的数据回传可以优化搜索和投放策略，在吸引阶段可以借助卫瓴·协同CRM提炼产品卖点和优化跟进话术，在问询阶段通过卫瓴的小微AI了解客户关注的重点，在行动阶段卫瓴可以帮助销售实现营销自动化，而在拥护阶段借助卫瓴的客户标签可以实现更加精细化的社群管理和运营。

（私域线索培育）

通过这些实践，可以看到AI技术如何帮助企业在每个阶段提升心智营销力，从而更好地构建新质营销力，实现更有效的顾客旅程管理。这不仅仅是技术的革新，更是营销理念和实践的全面升级。

（点击阅读，完整客户案例分享：AI时代的营销变革，从心智传播力到新质营销力）

五格殿下：告别日报、周报，每天100+精准跟进记录实现销售过程数据化

五格殿下是一家集课程开发、师资培训、平台定制、运营招生和考级大赛为一体的少儿编程教育整体解决方案服务商，是少儿编程教育Saas服务领导品牌。

市场部通过在公众号文章、视频、直播等内容中插入个微二维码，将公域流量引入市场人员的个人微信，市场将线索初步清洗之后，再以组建群聊的方式将合适的线索转接给销售，销售在个微里给客户发送产品资料和消息，并最终促成交易。但在线索的流转过程中，一些矛盾和问题逐渐显现出来。因为这个过程完全依靠个人微信或企业微信，交接信息往往说完就被遗忘，线索来源不可追溯，销售拿到线索后也不知道该如何激活。

由于客户数据的缺失，在整个过程中，销售仅仅是在跟客户做浅层次的沟通，而且是一次性沟通。客户会觉得你整天给我打垃圾电话发垃圾短信，销售跟市场之间也会形成很多矛盾。因此，销售会觉得市场给的线索少，甚至还会质疑这些线索的质量和真实性，更愿意去跟进那些自拓的线索；而市场会表示线索不少，只是销售没有好好跟进，导致营销到销售之间的链路断裂。

此外，销售还需要手动填写客户信息、跟进进度、商机情况等多种客户相关数据，这些行为占用了销售很大部分的精力与时间，且管理层无法实时查看销售手动填写的客户信息，而这些信息也不能确保准确真实。

企业要解决营销到销售之间的这个链路断裂的问题，就需要借助工具，可以在市场与销售这两个部门之间，拉通各个场景之间的碎片化客户数据、建立闭环。通过卫瓴·协同CRM，五格殿下可以将客户画像在市场、销售、所有角色之间共享，客户从哪个渠道来，看了市场部的哪些资料，对哪方面比较感兴趣...都会以时间轴的形式沉淀下来。

销售可以根据客户画像判定客户意图，不断地给客户打标签，进行个性化营销和跟进；市场也能根据销售的跟进情况与沟通过程，评估线索质量，通过形成信息闭环进一步优化市场营销部门的营销策略。

所有的数据都可以通过客户画像来展现，信息透明了，扯皮的事情自然也就减少了。销售在跟进过程中，还可以通过客户画像和意图的精准识别，捕捉到客户的一些关键动作或信息——有的时候可能客户没及时回复，过了几天才点开阅读销售分享的资料，卫瓴·协同CRM的小微AI会及时提醒销售客户的浏览时长和进度，并提供专业的跟进建议，让销售能与客户更加高效的建联。

（客户画像）

同时，为了让一线销售将更多精力放在打单上，五格殿下将销售跟进过程中的关键动作进行了拆解，并在卫瓴·协同CRM中分别设置了跟进模板。销售不用再费大量时间手动撰写周报、日报，只需要在与客户沟通结束后填一下跟进记录，管理层就可以很直观地统计到这个客户现在跟进到了哪一个阶段。

（跟进记录）

销售开始使用卫瓴填写跟进记录之后，每天大约会生成100多条跟进记录，这使得销售的跟进过程变得可视化、数据化，这不仅仅提升了销售的效率，也给管理提供了数据依据。在使用卫瓴的这半年时间里，更是实现了15%的收入增长。

（点击阅读，完整客户案例分享：五格殿下：告别日报、周报，每天100+精准跟进记录实现销售过程数据化）

臻言教育：从个微转型到企微，线索量实现了5倍增长

臻言教育是一家专业的普通话等级考试培训、报名培训机构，拥有数百名的教师团队，累计为3万多名学员提供了免费的线上教学课程，让5000余名学员成功通过了普通话二甲考试，成功的认证了教师资格证和职称评定。

他们的线索主要来源于线下地推，线索通过二维码直接加进销售的个人微信中。纯粹用微信管理，存在黑盒子的问题，导致管理者难以区分不同的线索是通过市场部的哪个员工加进来的，并且用个微管理线索需要耗费很大的精力，想要了解客户信息只能手动翻阅聊天记录。

由于客户来源和跟进情况都无法实时呈现，市场给出线索担心销售不能及时跟进，还需要实时去找销售了解跟进情况，而销售对市场给出的线索质量也不太满意，这样就会导致销售和市场之间也很难协同。

而除了一对一的和客户沟通的场景之外，客户群也是臻言教育服务客户的重要场合。但只有群聊是不够的，群的消息往往难免过载，导致无序、低效的沟通很难推动客户复购或增购。

在购买卫瓴之后，臻言教育将各个渠道的个微二维码全都替换为了以“渠道-日期-市场部同事姓名”的形式命名的智能码，每一个线索的来源，包括每一场活动分别加进来了几个线索、有几个商机、成交了几单、线索质量如何，每一项数据都清晰可见。

（智能码）

同时，市场部也能很清晰地看到销售的跟进过程，销售转发给客户的资料（原题讲解、考试流程、学习答疑、转介绍福利、考试政策......）客户有没有看，看了多久，看了几次，都会被自动记录下来。销售可以实时把控客户的轨迹，市场也能统计这篇资料用户的浏览情况，根据数据调整内容生产的策略。

使用卫瓴以后，线索的来源可查，销售认可市场部找到的线索，能抽出更多的时间专注于转化和成单。线索量提升了5倍，流失率也大大减少了。

此外，在社群运营方面，卫瓴的群管理也派上了大用场。平时臻言会提供一对一的试听课，课后会建立企微群，招生老师在拉了群之后，会把学生的情况分享给教学老师，教学老师上完课后也会再反馈给招生老师。不用像以前一样口头或者微信交流，而通过卫瓴的跟进记录彼此就能很快速地掌握到学生情况。

（群管理）

与聊天记录不同，客户画像是完完全全以学生为中心的关键信息，招生老师和教学老师都可以直接基于跟进记录进行交接，而不是再面对面传话或者微信一对一交流。这样的高效协同不仅提升了协同效率，也优化了客户体验。

（点击阅读，完整客户案例分享：臻言教育：从个微转型到企微，卫瓴帮助我们提升了5倍线索量）

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