五格殿下是一家集课程开发、师资培训、平台定制、运营招生和考级大赛为一体的少儿编程教育整体解决方案服务商，是少儿编程教育SaaS服务领导品牌。

他们在使用卫瓴·协同CRM的半年以来，平均每天生成100+跟进记录，销售从此告别了日报、周报的汇报形式，并实现了15%的收入增长，一起来看看他们的故事~

市场与销售的矛盾

五格殿下最初是基于个人微信进行“线索获取、线索孵化“的。

市场部主要通过内容营销进行获客，通过在公众号文章、视频、直播等内容中插入个微二维码，将公域流量引入市场人员的个人微信，市场将线索初步清洗之后，再以组建群聊的方式将合适的线索转接给销售，销售在个微里给客户发送产品资料和消息，并最终促成交易。

但在线索的流转过程中，一些矛盾和问题逐渐显现出来。五格殿下的销售中心负责人庄广鹏告诉卫瓴，“这个过程完全依靠个人微信或企业微信，交接信息往往说完就被遗忘，线索来源不可追溯，销售拿到线索后也不知道该如何激活。”

由于客户数据的缺失，在整个过程中，销售仅仅是在跟客户做浅层次的沟通，而且是一次性沟通。客户会觉得你整天给我打垃圾电话发垃圾短信，销售跟市场之间也会形成很多矛盾。

庄广鹏表示，“销售会觉得市场给的线索少，甚至还会质疑这些线索的质量和真实性，更愿意去跟进那些自拓的线索；而市场会表示线索不少，只是销售没有好好跟进。”

要解决营销到销售之间的这个链路断裂的问题，就需要借助工具，可以在市场与销售这两个部门之间，拉通各个场景之间的碎片化客户数据、建立闭环。

通过卫瓴·协同CRM，五格殿下可以将客户画像在市场、销售、所有角色之间共享，客户从哪个渠道来，看了市场部的哪些资料，对哪方面比较感兴趣...都会以时间轴的形式沉淀下来。

销售可以根据客户画像判定客户意图，不断地给客户打标签，进行个性化营销和跟进；市场也能根据销售的跟进情况与沟通过程，评估线索质量，通过形成信息闭环进一步优化市场营销部门的营销策略。

所有的数据都可以通过客户画像来展现，信息透明了，扯皮的事情自然也就减少了。

销售在跟进过程中，还可以通过客户画像和意图的精准识别，捕捉到客户的一些关键动作或信息——有的时候可能客户因为没时间所以没回复，过了两天想起来后点开阅读了产品资料3分钟——类似这样的关键节点，原本是没有办法了解到的，但通过卫瓴·协同CRM的资料库和小微提醒也有解了。

销售过程管理，再也不用写日报、周报

很多企业的销售过程管理，最主要的动作就是日报、周报、晨会、夕会——客户信息、跟进进度、商机情况等都完全依赖于销售的手动记录。

且不论这种方式传递出的客户信息是否准确真实，这些行为确实也占用了销售很大部分的精力与时间。如果可以将周报、日报等都自动化、结构化、实时化、永久化，才能充分解放一线销售的生产力，让他们将更多精力放在打单上面，从而提高线索的转化率。

五格殿下的创始人阿南老师表示，“我们在卫瓴中将销售跟进过程中的关键动作进行了拆解，并分别设置了跟进模板。销售现在也不用写周报、日报了，只需要在与客户沟通结束后填一下跟进记录，我们就可以很直观地统计到这个客户现在跟进到了哪一个阶段。”

“我们每天都会生成100多条跟进记录，让销售的跟进过程变得可视化、数据化，不仅仅提升了销售的效率，也给管理提供了数据依据。在使用卫瓴的这半年时间里，更是给我们提供了大概15%的收入增长。”销售中心负责人庄广鹏补充到。

对五格殿下而言，他们的数字化转型之路还在继续。五格教育使用卫瓴·协同CRM的成功实践，或许能为我们在市场与销售的协同、以及销售过程管理的问题上，提供一种全新的观察与思考。

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