“在使用卫瓴·协同CRM之前管理层只能看到最后是否成单的结果，无法追踪过程分析原因，使用卫瓴后，客户线索从导入，到清洗，到商机，到成交，各个阶段的详细数据和跟进记录，可以让公司管理层及时了解线索的质量，数量，业务的丢单原因，从而及时调整相关策略。”

——蚂蚁数娱市场总监李文彬

蚂蚁数娱是一家集商用数字体育，娱乐设备的研发、生产、销售、服务为一体的数字运动设备企业；并实施数字运动馆的规划、设计、施工，运营以及投资、加盟。蚂蚁数娱多年来投入巨大的人力物力研发多达六十多款数字运动类设备，极大的推动了行业的产品丰富程度及数字运动行业的发展。

采访蚂蚁数娱市场总监李文彬时了解到，选择与卫瓴合作最开始是由董事长发起的，而在使用卫瓴之前也用过其他的CRM系统，但只能简单用来记录来了多少线索，最后是否赢单，缺少了中间的过程数据，管理层依然无法判断丢单的原因以及成单的关键节点。

刚开始启用卫瓴·协同CRM时，销售并不习惯开始填写跟进记录，这不仅是蚂蚁数娱遇到的阻碍，也是很多企业在决定启用新系统都会遇到的难题。那是什么原因让企业高层依然决定推动卫瓴·协同CRM落地呢？

线索—商机—订单

客户跟进流程一目了然

过去，销售会各自将客户的跟进情况填入Excel表格，并以日报的形式向上级汇报。管理层最终获取的客户跟进信息零散无法汇总，过程数据不清晰，且无法实时同步，客户跟进信息的滞后导致管理层无法及时获悉客户跟进的关键节点，提供有效助力。此外，过去拿到线索后由销售团队直接跟进线索，但公司的项目非常复杂，由销售直接做线索清洗，精力分散容易导致效果不佳。

而采用卫瓴·协同CRM之后，从不同渠道获取的线索，会由市场部统一清洗后再分配给销售团队，每条线索都会通过打标签的方式来区分该线索是否可以转化为商机继续跟进。而当线索被判定为商机后，销售的跟进记录、拜访记录、提供的触客资料、以及客户浏览这些资料的轨迹都会实时同步至客户画像。这样销售可以将时间和精力集中在项目客户上，也可以更加细致地跟进大型项目，并做好相关业务功课提升业务专业能力。（想了解更多销售场景的解决方案，可扫描文末二维码免费获取）

跟进过程中如果需要任何人协助，都可以在客户画像中直接@相关协助人，这样协助人也可在客户画像中了解客户详细的背景提供有效助力。从线索到商机直到最后成单，企业通过卫瓴·协同CRM将客户的全生命周期细化为多个商机阶段进行商机流程管理，领导层可通过详细的数据记录，实时掌控所有的商机跟进进度，了解线索质量以及丢单原因，从而更好地调整相关策略。

（推荐阅读：如何提升销售成单量？团队协同、组织提效必不可少）

（商机数据）

借助AI优化营销流程

用内容为销售赋能

销售触客过程中少不了用到市场部提供的各类内容素材，过去销售需要从企业自研的系统中找寻各类资料。然而，实际上销售更习惯在自己的电脑中存储相关的触客素材，方便他们发给客户。可是，这也意味着销售手中的资料无法实时更新，对于新销售而言也需要时间来了解和收集各类触客素材。

卫瓴·协同CRM上线后，蚂蚁数娱将所有的触客资料都统一上传至卫瓴的资料库中进行分类储存，新人也可以快速上手调取相关的资料用于触客。对于老员工而言，资料库可以随时随地调用，方便在出差时为客户展示。不仅如此，每一份从资料库中调取的资料私发给客户或者分发至朋友圈后，一旦有客户点开阅读，小微AI会自动提醒销售跟进，且浏览时长也会被记录。销售可根据不同资料的浏览时长来判断客户的兴趣点，以及在客户浏览后能及时的进一步跟进触达，抓住每一个合适的触客机会。

（资料库浏览数据）

而对于市场部而言，小微AI创作功能可协助文案策划快速出稿，辅助非专业的文案人员撰写各类软文。为了让市场的外宣素材触达到更多的潜客，通过卫瓴的内容分发功能选择需要分发的资料，并写好转发文案，选择好需要转发的成员后，相关成员的企微、个微均可收到分发内容的通知，点开通知即可一键转发至朋友圈。每一份资料的分发数据都可实时显示，便于市场部了解资料的浏览量以及转发量，以此为依据可以更好地优化后续的内容制作。

（推荐阅读：企业如何高效获客实现全域营销增长？这6家典范案例值得借鉴）

（内容分发）

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