大客单销售的过程复杂冗长，其中的每个环节都至关重要 —— 从精准的拓客到高效的销售赋能，从跨部门协同到细致入微的销售管理，这些环节共同构成了企业销售增长的核心支柱。而在这个信息化快速发展的时代，企业要在这一过程中实现效率和效果的最大化，就离不开数字化工具的协助。

例如，在销售拓客阶段，可以利用大数据技术精准识别、吸引潜在客户；在销售赋能阶段，通过精细化客户运营提升线索转化率；在销售与其他部门协同时，需要通过数字化系统确保客户信息的透明度和对接流程的连贯性，实现协作共赢；在销售管理层面，则需要全面把控销售过程的完整数据来驱动决策制定。

在以下这8家企业的典范案例实践中，将进一步深度探讨如何在不同的销售环节通过数字化工具的助力，实现销售成单量的高效增长。

助力销售，实现高效拓客

加减乘除：打破信息孤岛，大数据精准拓客

合肥加减乘除信息科技有限公司是一家在大数据和社交网络时代为企业智慧经营全面赋能的营销科技公司。在采购卫瓴之前，加减乘除需要一个拓客系统用于发掘潜在客户，一个外呼工具与潜客初步建联，以及一个CRM系统来管理和跟踪销售过程中产生的客户信息。

加减乘除的总经理安想成告诉卫瓴：“多个平台手动转移数据，不仅费时间，也容易出错，整个流程繁琐且低效。” 面对这些问题，加减乘除开始寻求更为高效的解决方案。

● 一键导入线索列表，提升拓客效率

企业与卫瓴合作后，借助卫瓴·协同CRM内置的大数据拓客系统，加减乘除的销售可便捷地通过多种查询方式，找到潜在客户列表及关键联系人信息，并一键导入加入CRM线索列表中。“通过自定义条件筛选，根据客户的地域、行业、产品等特点精准筛选出潜在客户，不用再手动导入导出，显著提升了销售的获客效率。” 安总表示。（欢迎在文末扫码体验【卫瓴·协同CRM】使用版）

（高效筛选，精准拓客）

此外，安总表示 “我们主要是帮客户提供营销服务的，需要重点判断客户是否有在百度、抖音等平台做过类似的营销推广活动，如果有的话，那他们成为我们客户的几率就会更大。”但大部分情况下，判断这一点需要销售去主动搜索，或者向客户询问，效率偏低，不够准确。如何能更具体、高效地量化出客户的营销意识、营销行为呢？

卫瓴系统中的“推荐分”功能可通过大约三四十个不同的维度来评估一个企业，涵盖了企业规模、员工社保人数、社交媒体更新频率、官网是否包含联系信息、是否有招聘销售人员、参与招投标活动、是否拥有知识产权等众多方面。

● 个微破冰+企微服务，优化客户关系管理

在筛选出目标客户之后，加减乘除采取了个微与企微结合使用的策略。安总指出：“我们注意到，尽管企业微信在服务属性上具有显著优势，但在初期客户关系建立阶段，个人微信的使用可以更加自然地跨过信任的门槛。”

（推荐阅读：也聊聊企业微信“没有温度”这回事儿）

首先，他们会通过个人微信与潜在客户建立联系，利用其低防御性和高接受度的优势来破冰和深化关系。确认客户有明确的合作意向，便会将客户转移到企业微信上。

他们为每个客户创建了专属的服务群。安总解释道，这些群组不仅包括销售人员，还有商务运营策划和行业达人等，为客户提供全方位的一对多服务。“我们通过企微群聊的方式，可以更方便地分享资料、跟进客户反馈，确保服务的连贯性和效率。” 安总表示，“通过卫瓴发送到群里的文件或资料，我们也能清楚地看到客户阅读资料的次数和时长，帮助团队更好地理解客户的兴趣和需求。“

加减乘除的团队在与客户联系之后，在聊天框的侧边栏就能够实时更新客户跟进记录。“我们能够清晰地看到每个销售员每月的跟进情况和业绩，这对于我们评估团队表现、调整策略都非常关键。”

（销售过程数据）

通过卫瓴科技的系统化解决方案，加减乘除不仅在线索跟进、高效拓客和客户管理方面取得了显著的改善，也为公司带来了更加稳健和高效的业务增长。

销售赋能，提升线索转化率

匡建仪表：如何精细化运营4w+ 客户资源，提升订单转化率？

匡建仪表是一家互联网销售型公司，此类工业品销售的利润主要来自于复购。所以在新客户下单之后，需要销售进一步跟进，引导客户再次购买，以及转介绍。目前为止，公司的ERP系统中已经有了10万+的客户，但无法识别这些客户的状态，无法体系化地了解客户的决策过程，导致销售跟进遇到阻碍。企业想要提高复购率，更好地进行客户管理和客户服务，最终选择了与卫瓴合作。

● 建立企微私域，通过标签实现客户分层

当新客户在电商平台下单之后，匡建仪表的销售会主动联系客户，并引导其加进企业微信，再根据客户来源和客户画像自动为客户打上标签——这个客户是批发商、经销商，还是终端用户；如果是终端用户，他是属于施工队的私人企业，还是企业内部的选型人员或采购。

市场部会针对每个线索的标签特点，以及客户当前的阶段画像，进行更个性化的营销孵化；销售也能快速识别谁是高意向客户，谁可能是恰好在需求窗口期的客户，了解应该针对哪类标签客户进行激活。

匡建仪表的老板孙路坦言，与卫瓴合作了一年后，他们已经将3000多家客户沉淀至企业微信，通过标签实现客户的精细化运营，非常有效地提高了客户的复购率。

● 丢单分析，进一步提升订单转化率

在交流中，孙路着重提到了商机管理的能力，“原本销售需要靠脑子记商机，使用卫瓴之后，如果商机久未跟进，或者客户在查看任一触客材料，小微AI都会自动提醒销售去跟进；包括销售如果需要技术、仓储的协作，也可直接在跟进记录中@出来。同时，管理层也能随时看到订单情况，必要时指导销售怎么去跟。”

系统的提醒功能、协同跟进功能，以及订单情况的可视化，都大大提高了订单跟踪的及时性和准确性。通过系统的数据分析对丢单的原因深入了解，从而进一步提升订单的转化率。

“我们过去只能看最终是否成单，但现在通过卫瓴的客户画像，可尝试分析丢单原因。比如某个订单，由于客户不能接受A产品的价格而导致丢单，那我就可以再给他推荐类似功能、但更便宜的B产品。如果B产品满足需求，我们仍然可赢单。”孙路分享道。

通过卫瓴·协同CRM，匡建仪表将过去靠人力和记忆完成的客户跟进变得系统化、智能化，大大提高了工作效率和客户满意度，GMV得到了显著提升。他们的分享也让我们看到了一个企业在面对市场挑战时，如何通过创新和改变，实现自身的数字化转型升级。

一路有锂：全方位支持线索管理，准确洞察客户行为

一路有锂——一家专注于新能源出行的绿能新零售科技企业。访谈过程中，一路有锂的HR梁女士表示。“我们需要一个销售管理工具重新梳理高效的线索流程，确保销售可以建立每个B端客户的线索并及时记录跟进流程，方便对客户进行定期跟踪，并在人事变动后能妥善交接。”

经过反复对比评估，最终选定卫瓴·协同CRM作为转型中的重要工具。“卫瓴非常灵活，它既可以将线索流传的过程可视化，也能对最终结果负责。” 梁女士告诉卫瓴。

● 个微好友、电话线索的混合管理

一路有锂目前的主要获客方式是通过各个快递网点经理地毯式地拜访，来进行洽谈和合作推动。这种情况下，销售使用个人微信来添加和跟进客户。企业需要一种能支持个微对个微、个微对企微、甚至只是一个电话号码线索、以及若干个客户群的管理工具。

而在卫瓴·协同CRM的名片小程序中，即使销售不使用企微，也能很轻松地管理到个微客户，甚至是电话线索的具体信息、跟进情况。

● 便捷调用销售资料，高效推动客户旅程

一路有锂借助卫瓴·协同CRM的资料库，将客户可能会问到的问题都整理成文件，并结构化地沉淀了在资料库中。客服在服务客户时，可以在侧边栏直接调用最新资料，还能看到客户地阅读数据，省去了不少反复沟通的步骤。

销售在个微中将内容转发给客户，也可收到提醒——谁在看你的内容，看了多久，看过分享给了哪个朋友，让销售可以更精准地洞察客户行为，放大内容的杠杆价值。

通过卫瓴的个微人脉、手机号线索管理功能，企业能够集中管理客户关键信息，并沉淀重要资产。同时，卫瓴的资料库可帮助客服更好地服务C端用户，提供解答和支持。

数据透明，跨部门协作共赢

—— 解决不同业态的销售协作难题

智能制造

兴千田：跨越数据困境，流程化管理客户

兴千田集团是一家集研发、设计、生产制造和培训服务于一体的一站式智能制造解决方案供应商。千田市场咨询部经理罗淑玉表示，企业客户信息记录的工作上过度依赖人工，市场部将客户转交给事业部处理后也难以及时获得反馈，需要对着表一一去向销售询问跟进情况，再同步到Excel内，效率低下且很容易有遗漏的情况。

因此，与卫瓴合作后，兴千田将广告落地页、官网、线下展会等渠道的留资入口，全部更换为了卫瓴的智能加微组件。以往“表单-客户留资-excel交接电话号码”的流程，变为了以“二维码-客户加企微-围绕客户画像进行交接”，线索形态完成了从电话号码到带有完整客户旅程记录的好友关系的转变。

根据客户画像，销售在初次接触客户之前，就能分析出该客户的来源渠道、可能对哪些方面感兴趣、应该以什么样的话题破冰；销售的跟进动作，市场部也能实时得到小微的提醒。

（小微AI提醒）

罗淑玉表示：“自从使用卫瓴之后，客户信息的收集从此不再遗漏，市场部门也能迅速、准确地掌握销售负责人的工作进度，大大降低了市场与销售的沟通成本。”

教育培训

五格殿下：客户数据透明，销售与市场紧密协作

五格殿下是一家集课程开发、师资培训、平台定制、运营招生和考级大赛为一体的少儿编程教育整体解决方案服务商，是少儿编程教育Saas服务领导品牌。他们在使用卫瓴·协同CRM的半年以来，平均每天生成100+跟进记录，销售从此告别了日报、周报的汇报形式，并实现了15%的收入增长。

五格殿下市场部主要通过通过在公众号文章、视频、直播等内容中插入个微二维码，将公域流量引入市场人员的个人微信，市场将线索初步清洗之后，再以组建群聊的方式将合适的线索转接给销售，销售在个微里给客户发送产品资料和消息，并最终促成交易。

五格殿下销售中心负责人庄广鹏提到，“由于市场和销售对接时，缺少完整的客户数据，销售沟通时无法触达客户的核心需求，会让客户觉得这是垃圾电话。”

要解决营销到销售之间的这个链路断裂的问题，就需要借助工具拉通各个场景之间的碎片化客户数据、建立闭环。

通过卫瓴·协同CRM，五格殿下可以将客户画像在市场、销售、所有角色之间共享，客户从哪个渠道来，看了市场部的哪些资料，对哪方面比较感兴趣... 都会以时间轴的形式沉淀下来。

销售可根据客户画像判定客户意图，不断地给客户打标签，进行个性化营销和跟进；市场部根据销售的跟进情况与沟通过程，评估线索质量，形成信息闭环进一步优化营销策略。透明清晰的客户画像信息，让销售和市场部可以更加紧密的协作。

同时，五格殿下的创始人表示，“我们拆解了销售跟进过程中的关键动作，分别设置了跟进模板。销售现在只需要对接客户后填一下跟进记录，我们就可以直观地统计不同客户的跟进阶段。”

“我们每天都会生成100多条跟进记录，让销售的跟进过程变得可视化、数据化，不仅仅提升了销售的效率，也给管理提供了数据依据。使用卫瓴的这半年收入增长了15%。”销售中心负责人庄广鹏补充到。

臻言教育：线索清晰管理，各部门职能准确划分

臻言教育是一家专业的普通话等级考试培训、报名培训机构。他们的线索主要来源于线下地推，线索直接加到销售的个微中。燕宇贤提到，“以前市场部和销售部职能划分不清晰，且互相不信任，导致找到的线索都自己来转化。” 这与五格殿下遇到的情况一样，由于客户来源无法追溯，跟进情况也很难得知，导致信息割裂。

在购买卫瓴之后，臻言教育将各渠道的二维码全都替换为了以“渠道-日期-市场部同事姓名”的形式命名的智能码，每个线索的来源，包括每场活动分别有多少线索、商机、成单量线索等数据都清晰可见。

（智能码数据详情）

同时，市场部可清晰看到销售的跟进过程，销售转发给客户的资料客户有没有看，看了多久，看了几次，都会被自动记录下来。销售可以实时把控客户的轨迹，市场也能统计这篇资料用户的浏览情况，根据数据调整内容生产的策略。

燕宇贤表示：“有了卫瓴以后，线索的来源可查，销售认可市场部找到的线索，自己能抽出更多的时间专注于转化和开单。线索量提升了5倍，流失率也大大减少了。”

除了一对一沟通外，客户群也是臻言教育服务客户的重要场合。但群里的消息难免过载，导致无序、低效。

这时卫瓴的群管理派上了用场。就像燕宇贤所描述的：“我们平时一对一的试听课，都会建立企微群，招生老师拉群之后，会把学生的情况分享给教学老师，教学老师课后也会反馈给招生老师，通过群管理中的跟进记录能快速掌握学生情况。”

信息科技

优E+：客户数据透明化易流转，团队协作更便捷

成都搜搜推出的全国医药行业规模化应用——“优E+连锁药店供应链管理云平台”（以下简称优E+），以数字化流程升维企业采购管理，解决了采购管理不规范的局面，大幅提高了采购效率。

然而，随着业务扩大和客户基数增加，优E+的客户管理方式开始暴露出一些弱点，销售业绩进入了瓶颈期。优E+华北区商务经理胜蓝表示 “由于医药行业的特殊属性，销售更倾向于与客户线下交流。管理层看不到目标客户的商机情况，不知道销售在做什么，没办法对整体销售业绩进行评估和分析，或提供协助。”

启用了卫瓴之后，企业实现了目标客户开发全过程的在线化，领导可以及时了解客户的跟进情况——处于哪个跟进阶段，还是根本就不属于潜在客户。

之后，优E+还创新性地引入了客户成功管理（CSM）中心，以确保客户能够充分利用他们的产品和服务。客户付款后，客户成功经理会接手项目，确保产品能够被充分使用，同时收集客户反馈，以持续优化我们的产品和服务。”

在这个过程中，需要售前和售后在客户来源、客户意图、跟进过程、客户期待等方面能取得高度的一致，才有利于后端的技术开发、客户服务等部门更好地了解客户的核心需求，从而提供更优质的产品和服务。

当然，只是把数据记录下来还不够，只有在协同中流动起来才有价值。优E+的产品部门、技术部门和商务部门可以直接在客户画像内进行高效协作，只需要@对方，协作者在收到提醒的同时，也能快速获取到客户的信息，不用再依靠excel表，或者“口口相传”。

数据在跨部门，跨组织，跨角色中流转，从而产生迭代和优化，优E+不仅提升了销售效率，突破了销售业绩的瓶颈，还提升了客户成功率，优化了业务流程。

“对于我们来说，销售和客户成功是公司业务的两个关键环节。卫瓴·协同CRM的应用，让这两个环节都得到了极大的提升。"胜蓝总结道。

销售管理，全程把控销售过程

“洋芋好车”是一家通过互联网技术赋能全国汽车租赁企业的集采平台，借助线上集采渠道和线下服务团队助力全国数万家汽车租赁企业更好发展。洋芋好车最初是使用钉钉作为内部管理工具，并通过微信与客户进行沟通。但随着业务的发展，他们逐渐意识到微信在管理方面的局限性，“我们需要一个工具，帮助我们收集和分析销售中的过程数据，帮助销售人员实现精准的客户分类，也能让管理层从宏观上把控销售漏斗，做好销售预测。”洋芋好车的CEO蓝总表示。

（扩展阅读：销售不给力，转化率低迷？一份“验血报告”帮你找病根）

因此，洋芋好车转向了企微来进行销售前链路的跟进过程管理。当销售自拓时，他们会首先引导客户添加企业微信。在与客户沟通之后，销售人员可以在企业微信的侧边栏上快速填写跟进记录，一旦客户表现出合作意向，销售人员会基于他们的需求制作专业报价，同时在系统中将商机阶段更新为“需求与报价”。

在客户对报价确认无误后，购车流程便会进入签约和付款的环节，销售可在客户画像中@ 财务部门随时准备核查是否收到客户的款项。在确认款项到账后，安排发货，客户收到车辆后，须将所有必需的手续电子化并回传给销售方。销售会再在客户画像中@ 相关人员审查文档，以确保手续完整无误。

这个过程中，从销售到财务再到行政，每个人都在同一个平台上协作，信息流通无障碍，效率大大提高。同时，客户旅程中的跟进过程都变得透明，商机阶段让管理层可以随时查看漏斗的开口大小和后续的线索转化，并对相应的环节进行优化。

（销售数据仪表盘）

洋芋好车有一套非常完整的标签体系，销售们会对用户的意图、兴趣做出判断，打标签、做分层，然后做出个性化的营销决策。

（洋芋好车标签体系，点击查看大图）

同时，他们根据成交状态将客户分为了红、黄、绿三种类别：

如果客户刚加上销售，只是有初步的需求，还没确定到底要不要买、什么时候买，那就会被标记为红色。针对这类客户，销售会根据其公司业务，对接人职位，以及感兴趣的车型等，针对性地推送相关资料。在销售的触达下，客户产生了购买意向，开始询问具体报价方案，则会被标记为黄色。销售会将更多地精力放在这一类客户上。最终客户成交，就会标记为绿色。

销售也会和他们保持联系，不定时为他们推荐合适的车型、最新优惠政策等等。这样的分类帮助他们更精确地管理客户关系和预测销售趋势，卫瓴的使用不仅提高了销售的效率，还通过不断的主动的客户沟通，加强了与客户的关系。

洋芋好车认为，销售管理的核心在于对销售过程的全程把控，从预测到分类，每一个细节都不容忽视。借助卫瓴协同·CRM，他们的客户管理不仅仅停留在成交前的互动，更延伸至成交后的持续服务和租赁方案的推荐，真正做到了客户关系的长期培养和深化。

在与卫瓴合作的这2年里，洋芋好车的营业额已经过亿，客户成交也有1万多家，企微里的客户数量达到了近六千个。

洋芋好车的故事也更让我们确定：优质的过程数据是实现优质销售结果的基石。而这，正是当下企业销售管理的最佳实践。

通过数字化工具的助力，企业的销售流程得以重塑，不仅提升了工作效率，更增强了对市场变化的适应能力和对客户需求的响应速度。这些企业借助卫瓴协同·CRM在不同的销售环节进行优化和创新，为企业带来了持续增长的动力和可能性。

卫瓴科技助力了多家企业在竞争激烈的市场中稳步增长，实现销售全域的深度覆盖和高效管理。

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