匡建仪表是一家互联网销售型公司，主要在天猫、淘宝和阿里巴巴三大电商平台销售压力、温度、流量、液位等自动化仪器仪表及相关配件。

与传统C端的电商不同，工业品销售的利润大部分都来自于复购。所以在新客户下单之后，需要销售再去对客户进行进一步的跟进，引导客户再次购买，以及转介绍。

匡建仪表的老板孙路回忆起公司初创时期，他们的客户管理方式简单而原始。销售人员依靠微信置顶、线下表格，甚至仅凭记忆来进行客户管理。然而，随着公司规模的扩大和客户数量的增加，这种方式显然无法满足需求。

“我们的询单量越来越大，但是转化率并不高，一些订单总是会由于跟踪不及时而丢单；销售经理也不知道销售手上到底有哪些客户，在跟哪些单子，跟得怎么样了。”目前为止，公司的ERP系统中已经有了10万+的客户，但无法识别到这些客户的状态，无法体系化地了解客户的真实决策过程，也就无从体系化地迭代销售的跟进策略。

孙路表示，“我们也尝试过其他CRM，但都无法解决问题。” 传统CRM在解决以上问题时也有些力有不逮，成为了销售眼中“完全帮不到我，永远是填不完的跟进记录”的工具。

匡建仪表意识到，要想提高复购率，更好地进行客户管理和客户服务，将客户沉淀至企业微信，通过企业微信来更好地链连接客户、服务客户，可能是一个最佳的选择；同时也需要重新选择一款基于企业微信的、易用好上手的CRM。在这个背景下，他们最终选择了卫瓴·协同CRM。

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建立企微私域，通过标签实现客户分层

当新客户在电商平台下单之后，匡建仪表的销售会主动联系客户，并引导其加进企业微信，再根据客户来源和客户画像自动为客户打上标签——这个客户是批发商、还是经销商，或者是终端用户；如果是终端用户，他是属于施工队的私人企业，还是企业内部的选型人员或采购。

市场部会针对每个线索的标签特点，以及客户当前的阶段画像，进行更个性化的营销孵化；销售也能快速识别谁是高意向客户，谁可能是恰好在需求窗口期的客户，针对一个痛点，应该具体针对哪类标签客户进行激活。

孙路坦言，在使用卫瓴的这一年多以来，他们已经将3000多家客户沉淀至企业微信，并通过标签实现客户的精细化运营，从而非常有效地提高了客户的复购率。

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丢单分析，进一步提升订单转化率

在交流中，孙路着重提到了商机管理的能力，“原本销售对于商机都是靠脑子记，但现在使用卫瓴之后，当你这个商机太久没跟进了，或者客户现在在看什么资料的时候，小微AI都会自动提醒销售去跟进；包括销售那边有时候需要技术、仓储的协作，也可以直接在跟进记录中艾特出来。同时，管理层也能随时看到订单情况，可以指导销售要怎么去跟。”

系统的提醒功能、协同跟进功能，以及订单情况的可视化，都大大提高了订单跟踪的及时性和准确性。他们甚至可以通过系统的数据分析，对丢单的原因进行深入的了解，进一步提升订单的转化率。

“我们过去只能看到是否成单这个结果，但现在通过卫瓴的客户画像，我们可以尝试去分析丢单原因。比如某个订单，因为客户不能接受A产品的价格而导致丢单，那我就可以分析客户工况，再给他推荐类似功能、但更便宜的B产品。如果B产品可以满足需求，我们仍然可以完成订单。然而，在没有系统来记录这些情况的情况下，仅仅依赖销售人员记忆是不可能做到的。”孙路分享道。

同时，匡建仪表还将自己的ERP系统与卫瓴进行了深度打通，销售在客户画像中建立商机时，可以直接输入ERP系统中的订单编号，系统就能自动抓取到赢单金额、赢单时间以及购买产品等等。销售不用再在两个系统中反复切换。

通过卫瓴·协同CRM，匡建仪表将过去靠人力和记忆完成的客户跟进变得系统化、智能化，大大提高了工作效率和客户满意度，GMV得到了显著提升。他们的分享也让我们看到了一个企业在面对市场挑战时，如何通过创新和改变，实现自身的数字化转型升级。