传统的医药企业采购，通常都存在着采购周期长、集采难、比价不全面、预算后置等管理痛点。

为帮助医药企业解决这个问题，成都搜搜推出了全国医药行业唯一规模化应用——“优E+连锁药店供应链管理云平台”（以下简称优E+），他们以数字化流程升维企业采购管理，助力医药供应链数字化，帮助企业解决了采购管理不规范的局面，同时大幅提高了采购效率。

然而，随着业务的扩大和客户基数的增加，优E+原本的客户管理方式开始暴露出一些弱点。“销售业绩进入了瓶颈期。”优E+的华北区商务经理胜蓝告诉卫瓴。“由于产品性质以及医药行业的特殊属性，销售更倾向于与客户进行线下的沟通和交流。这就导致公司的管理层看不到正在开发的目标客户情况，不知道销售在做什么，也看不到商机情况，没办法对整体销售业绩进行评估和分析。”

线下的交流，注定了那些客户信息、跟进过程、商机数据等都只能留存在销售的脑子里，就算最后都记录在了excel表上，且不论那些数据是否都真实、准确，那一串串死数据也是没有意义的，实时、流动的数据才更有价值。

为了解决这个问题，优E+决定启用企业微信，但——

01 使用企业微信，就能实现销售过程的可视化了吗？

优E+原本希望销售在拜访客户之后，可以将跟进记录都记录到企微中，但他们很快发现，这个想法似乎很难落地，“无论是设置相关的行政制度，还是强制要求，销售的跟进习惯都很难被改变，且也没有动力让他们去主动使用企业微信。”

销售不愿意用企微，数据缺失、断裂的问题仍然无法解决。如果能有一个工具，可以在企微上赋能销售，帮助提升销售效率就好了，于是优E＋将目光放到了能赋能销售的客户管理工具上。

02 选型工具，让销售主动把企微用起来

优E+对比过市面上很多工具，他们最关心的就是这个工具是不是能真正赋能一线，是否容易上手，数据通畅性、完整性是不是过关。

“当下，卫瓴帮我们解决的核心问题就是实现了目标客户开发全过程的在线化。”胜蓝表示。

“切换到卫瓴系统后，销售无论沟通客户、填写跟进记录、还是管理商机进度都是在统一的聊天界面完成，不用再来回切换系统；需要与市场、研发、客户成功的同事沟通的时候，也能直接在跟进记录里@对方。我们并没有强迫售人员接受它，但他们在使用后发现了系统的好处。他们已经逐渐意识到，使用企微比个人微信更加方便；

并且相比于以前用表格来管理，销售和领导都可以更好地了解客户的跟进情况——处于哪个跟进阶段，还是根本就不属于潜在客户。”

03 不仅销售，客户成功部门也从中受益

在去年底，优E+还创新性地引入了客户成功管理（CSM）中心，以确保客户能够充分利用他们的产品和服务。

“我们成立CSM中心的初衷是在客户签约后能够辅助他们取得成功并赢得口碑。” 胜蓝介绍说， “客户付款后，我们的成功客户经理将会接手项目，并进行实施。他们会确保我们的产品能够被充分使用，同时也会收集客户反馈，以持续优化我们的产品和服务。”

在这个过程中，需要售前和售后在客户来源、客户意图、跟进过程、客户期待等方面能取得高度的一致，才有利于后端的技术开发、客户服务等部门更好地了解客户的核心需求，从而提供更优质的产品和服务。

当然，只是把数据记录下来还不够，只有在协同中流动起来才有价值。优E+的产品部门、技术部门和商务部门可以直接在客户画像内进行高效协作，只需要@对方，协作者在收到提醒的同时，也能快速获取到客户的信息，不用再依靠excel表，或者“口口相传”。

数据在跨部门，跨组织，跨角色中流转，从而产生迭代和优化，优E+不仅提升了销售效率，突破了销售业绩的瓶颈，还提升了客户成功率，优化了业务流程。

“对于我们来说，销售和客户成功是公司业务的两个关键环节。卫瓴·协同CRM的应用，让这两个环节都得到了极大的提升。"胜蓝总结道。