企业遇到了哪些管理难题？

1. 客户归属状态难以实时掌控

在未使用卫瓴·协同 CRM 之前，汇智面临着客户归属状态变化难以实时同步的困境。客户线索若长期未被跟进，需要回归公海，重新分配。然而，线索需要通过人工重新分给其他销售，这一过程没有在数据库和企微层面实时同步，企微上也无法快速衔接，移交客户信息，严重影响后续跟进效率和客户体验。

2. 中长尾客户运营难题

对于大量中长尾客户，汇智期望通过批量运营提升客户活跃度与忠诚度，但由于客户线索散落在各销售手中，难以采取统一、精准的营销策略去批量触达客户，导致沉默客户因缺乏有效触达极易流失。因此，公司层面希望推动批量化客户运营，减少客户流失率。

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选择卫瓴：精准匹配业务需求

1. 基于企微生态的客户管理创新

汇智在对比市场上的多款 CRM 产品后，最终选择了卫瓴·协同 CRM。关键在于卫瓴基于企微生态，能够无缝连接企业与客户，并以企业为单位进行客户管理。这与汇智B2B 的业务模式高度契合，满足了其对客户关系精细化管理的需求。

2. 数据驱动的销售管理升级

卫瓴·协同 CRM 的仪表盘可实时同步销售过程数据和线上线下各个渠道采集的客户数据，确保管理层和销售可以在企微上实时了解客户状态，以及KA客户的跟进情况。不仅如此，卫瓴可与企业自有的业务系统无缝对接，实时同步客户在业务系统中的状态，如活跃、待激活、待复购、沉默等，使销售团队可以根据客户状态，针对性地制定跟进策略，提升销售效率与成单率。

实施落地：协同推进，攻克阻碍

1. 数据衔接：打破信息孤岛

实施过程中，首要挑战在于数据衔接。如何将汇智自身的业务系统与卫瓴·协同 CRM 实现数据互通非常关键。为此，技术团队基于卫瓴的接口，开发了 API，确保客户数据可实时、准确地同步至卫瓴·协同CRM，避免因客户数据分散导致销售的工作量增加。

2. 绩效考核：考核标准推动系统落地

新系统上线后，如何能快速落地使用？汇智将卫瓴的使用要求与销售的 KPI 挂钩，如规定客户拜访记录必须详实录入卫瓴·协同CRM，以及KA客户的认定也要以系统为准。这些要求与销售的业绩考核直接关联，促使销售主动上手使用。

功能应用：深度赋能销售全流程

1. 私域管理：激活沉默客户

汇智借助卫瓴·协同CRM实现了客户统一管理和分层运营。所有的客户线索会根据其线索来源、客户阶段和状态等信息自动打上标签，将那些长期不活跃的客户自动纳入私域运营范围，并由专人进行统一的私域管理。根据客户标签，批量分发个性化的营销内容，重新唤醒客户兴趣，引导其回归活跃状态。

（客户画像标签）

2. 线索分配：自动按区域划分客户线索

汇智根据客户区域划分了4个公海，所以会借助卫瓴的区域智能码，确保对应区域的客户加微后会自动划分自所对应的公海当中，方便销售领取线索。同时，还会将经过两次验证失效的线索放入单独的公海中统一由专人进一步培育，这样不仅可以让销售更集中地转化优质线索，也能减少客户流失。

（公海数据）

3. 客户拜访 ：数据洞察助力决策

客户拜访是B端销售过程中的关键环节。汇智通过卫瓴·协同CRM自定义拜访记录的标准模板，销售团队在拜访后需按模板填写客户反馈，提供拜访现场的照片等信息。系统根据这些数据生成清晰的数据看板，管理层可实时掌握销售的拜访情况，了解客户意向，为资源分配与销售策略调整提供依据。

（跟进记录模版）

4. 内容分发与资料库：提升营销效率

市场部通过卫瓴·协同CRM的内容分发功能，将精心制作的营销资料一键推送给销售团队。销售可在系统内一键转发至客户朋友圈或直接发送给客户，实现高效触达。同时，卫瓴的资料库功能便于销售随时获取最新的触客资料、营销内容等，提升与客户沟通的专业性与针对性。

（资料库）

价值成效：团队协同，高效增长

1. 客户管理效率显著提升

借助卫瓴·协同CRM，汇智国际旅游的客户管理从分散走向集中，从手动迈向自动化。销售团队能够快速识别客户状态，找准跟进时机，大大缩短了客户跟进周期，提高了客户管理效率。客户数据的实时同步与整合，确保管理层能实时洞察KA客户的跟进状态，以及小微企业客户线索的转化情况，确保每个潜在商机都不会被遗漏。

2. 销售转化率稳步攀升

精准的客户运营策略、个性化的营销方案以及高效的销售跟进，共同推动了汇智国际旅游销售转化率的稳步提升。卫瓴·协同CRM的小微AI提醒，让销售团队能够实时掌握客户的浏览动向，抓住关键销售节点，实现从线索到成单的高效转化。

3. 团队协作更加紧密

卫瓴·协同CRM成为汇智内部协作的桥梁，打破了部门之间的信息壁垒。销售与市场团队通过系统实时共享客户数据与营销资料，协同制定推广计划与销售策略。针对每家KA客户所配置的销售和运营，也可以实时共享客户的跟进动态和意向需求，提升客户体验，实现与客户的无缝对接。