精准获客：联系人数据整合，高效管理多种联系方式

卫瓴·协同CRM全新升级，支持将各类联系方式整合，无论是从哪个渠道留资的重复线索，系统都能自动识别并合并。所有联系人信息统一汇总在卫瓴·协同CRM的联系人列表中，管理者可以一目了然地了解每条线索的转化情况，也确保获客数据的真实性和透明度，为制定科学合理的业务目标提供有力支撑。

除了多渠道获客的线索信息分散问题，企业还常常面临获取了同一联系人的不同联系方式无法识别的挑战。例如，一个客户可能同时拥有微信、手机号等多种联系方式，而这些信息往往相互独立，导致一个联系人被重复判定为多个有效线索。

卫瓴·协同CRM通过将传统的联系方式如手机号、邮箱与网络社交关系如微信好友、企微好友等信息统一整合，实现了对同一联系人的不同联系方式的自动判重和合并。此外，卫瓴还支持导入自定义的联系方式，满足更多触客场景，进一步提升线索管理的精准度。（想了解更多功能详情，可扫描文末二维码咨询）

4. 管理微信好友，贴合实际触客场景

在触客过程中，销售与客户的沟通多基于微信或企业微信等社交平台，但市面上大多数CRM系统仅将获取手机号作为判定有效联系人的唯一标准，所以销售并不会将微信录入至系统中。

卫瓴·协同CRM突破了这一局限，提供多种营销组件方便销售添加企微好友，即便没有添加，也可以通过客户浏览名片、市场内容等资料记录其好友关系，同时也支持将添加客户微信好友判定为有效联系人，销售无需在系统中建立有效联系人后再次向客户问询手机号等联系方式，优化了客户体验，同时也让销售更便捷地管理客户关系，提升客户黏性。

在潜客培育过程中，如何合理分配和管理线索至关重要。卫瓴·协同CRM提供了灵活的联系人归属关系管理功能。市场部的SDR清洗出的MQL可以在卫瓴·协同CRM中将其分配给销售，分配后的线索将自动归属于该销售，SDR将自动被判定为协作人，这样市场也能轻松统计所有形式的线索转化。

同时，为了满足不同企业的销售规则，卫瓴·协同CRM既可以支持独立跟进，也可以支持协同跟进。对于只允许单一销售独立跟进的企业，卫瓴·协同CRM可以设置同一条线索联系方式仅能归属于一个销售，避免多个销售录入同一个线索导致撞单。而对于部分企业允许多个销售跟进同一个线索，卫瓴·协同CRM也可以允许多人录入同一个联系方式，录入后各自只能查看自己的跟进信息，互不干扰。这一功能提高了线索管理的效率，确保了客户资源合理分配，使企业能够更有效地推进潜客培育工作。

2. One ID推动了客户精细化培育，实现个性化触达

如何为每个客户提供更有针对性的触客材料，实现精细化培育？卫瓴·协同CRM会将每个客户线索相关的信息如填写过的表单、参加过的活动、浏览过的触客材料等整合为一个个独立的One ID，并根据这些信息为每个客户线索自动打上相应的标签，实现分层运营。

市场部可以借助卫瓴的营销自动化功能，设定好针对不同标签客户的宣发内容和触发频率，借助营销内容定期触达客户，实现一对一的自动运营孵化。这一功能不仅节省了市场人员的人力，还提升了触客效率，使企业能够更精准地满足不同客户的需求，提高客户的满意度和忠诚度。

对于销售而言，One ID确保了每个客户的相关行为数据都可以在客户画像中集中体现。销售可以借助卫瓴的小微AI，根据客户浏览资料的时长、频率等动作，自动提取客户关键信息，并提供后续的跟进建议，以及客户所在企业的其他相关信息。这一功能使销售能够更全面地了解客户的需求和偏好，集中精力为目标客户提供个性化服务，从而提高销售的成功率和客户的满意度。

（点击阅读，了解详细功能介绍：重磅发布丨卫瓴·协同CRM3.0全新升级，AI赋能一线聚焦关键行动）

了解了以上这些最新迭代的功能点

是不是还想知道过去一年里

卫瓴做了哪些创新？

营销获客：多渠道融合，精准触达客户

1. 集客通-升级版获客助手，一步加微

为了帮助企业实现多渠道公域引流，卫瓴·协同CRM的集客通与企微官方深度合作，支持在百度、头条、抖音等主流广告平台投放，最短加微链路高效获客，加微后自动打标签、生成客户画像，同时具备数据深度回传功能，让广告投放效果更稳定，降低获客成本。

2. 广告AI投放，让每一条线索都发挥最大价值

企业想要高效精准投广，可以借助卫瓴的广告AI投放功能，快速诊断广告、精准匹配用户需求、智能生成搜索答案、定制个性化落地页，实现精细化广告投放，提高广告点击率和转化率，让每一条线索都发挥出最大价值。

此外，卫瓴·协同CRM支持百度广告线索的oCPX正负反馈深度数据回传，上线自定义用户深度行为数据并回传至广告平台，让广告主更有效地追踪和分析广告投放效果，提升投放质量，更好地了解客户真实意图和行为。

3. 对接小红书广告，私信和表单线索自动流转

小红书作为新兴社交电商平台，拥有庞大的用户群体和强大的内容传播能力。因此，卫瓴·协同CRM也上线了小红书线索转发功能，支持将小红书的私信和表单线索一键获取和分配，自动同步入系统，方便市场员工实时查看转化状态，优化线索来源渠道，实现高效线索转化，充分挖掘小红书的获客潜力。

4. 云直播增加「导播」，打造专业多场景直播体验

如何打造专业、多场景的直播体验，提升直播效果？卫瓴·协同CRM的云直播功能新增「导播」角色，帮助企业一站式搞定多场景直播场景布局，快速编辑预览画面和管理直播素材，支持在Bilibili、小红书、视频号等平台一键分发，吸引更多潜在客户关注和参与，提高品牌曝光度和影响力。

5. 内容营销留资获客，用高质量内容吸引潜客留资

在内容营销中想要提高留资率，可借助卫瓴·协同CRM上线「留资获客」功能，支持公众号文章、PDF、图片等多种资料格式，企业可自定义配置客户信息和允许访客查看内容的浏览范围，引导用户留资后查看/下载内容，实现内容营销与获客的完美结合，有效收集潜在客户联系信息。

线索培育：精细化运营，提升转化效率

1. 用AI帮一线提效，减少案头工作

在客户培育过程中，常需要花费大量时间进行案头工作，如内容创作、客户信息整理等，这些工作不仅容易出错，还会影响与客户沟通的时间。卫瓴·协同CRM通过AI技术，为一线人员提供全方位的提效支持：

• 配备专业AI广告选手：卫瓴投资了专业做广告的选手「归一智能」，复刻了百亿专家广告投放经验，提供AI广告制作、优化、策略制定等服务。通过AI的智能分析和优化，有效降低线索获取和MQL成本，提高广告的转化率和投资回报率。

  
  （归一智能-广告投放）

• 小微AI赋能内容创作：小微AI在内容创作上的应用丰富多样，卫瓴上线了多个内容生成工具，帮助销售和市场高效生成公众号推文、小红书爆款笔记、SEO软文等。此外，小微AI也可以生成个性化的朋友圈文案，预防因文案完全相同而触发微信折叠机制。

• AI寻找目标企业：区别于复杂且过程繁琐的传统筛选，卫瓴推出了AI找企业功能。只需用一两句话告诉小微AI，它就会自动帮您寻找目标企业，大大提高了寻找目标客户的效率和准确性，可快速锁定目标客户群体，精准开展营销活动。

• AI自动生成跟进记录：为减少员工人工反复书写跟进记录的时间，卫瓴上线了自动生成跟进记录功能。在外呼、上传会议录音后，小微AI会自动生成跟进记录，确保跟进信息的完整性和及时性，让员工能够将时间和精力投入到实际的客户关系维护中，提高工作效率。

2. 赋能关键环节，推进客户培育

个性化跟进提醒：实际工作中，一个员工大多需要同时跟进数百条线索。为减少商机流失、降低新人学习成本，卫瓴引入小微AI，它会根据客户所处阶段，给予个性化提醒。在小微AI的协助下，新员工也能轻松并行多条客户培育任务，提高工作效率和客户满意度，确保每条线索都能得到及时有效的跟进。

想知道什么直接问小微AI

本次卫瓴上线了许多重磅功能，您有任何疑惑都可向小微AI提问，它将快速解答您的问题，让您随时随地获取所需信息，大大提升工作效率和便捷性。

（小微AI对话查询）

线索管理：高效协同，精准把控商机

在企业内部，多个部门常需协同推进商机转化。为了提高协作效率，卫瓴·协同CRM上线了企业协作人审批功能。上级可决定是否允许多人协同打单跟进，确保协作的合理性和有效性，避免资源浪费和内部竞争。

同时，系统还支持商机审批，销售提交商机后，指定审批人可第一时间收到提醒，及时审批，确保商机管理的规范性和严谨性，提高商机转化的效率和成功率。

（商机审批流程）

仪表盘协同分析各类业务数据，让管理更加轻松

管理者需要全面掌握企业的业务情况，以便做出科学的决策。卫瓴·协同CRM的仪表盘功能，可以根据实际业务情况将各种数据呈现为可视化图表，包括各阶段客户新增、商机新增、跟进记录等数据分析，让管理者轻松掌握目标完成情况，销售跟进细节，及时优化业务流程。

（数据仪表盘）

「营销助理」轻装上线，支持AI创作、资料营销、专业名片、商机感知、智能拓客

1. 全面革新您的内容营销策略

● 小微AI全面辅助内容生成，销售一键转发，实时掌握执行情况：小微AI一站式解决多平台多场景写作。支持基于企业知识库，生成符合特定场景的高质量营销内容，满足企业在不同平台的内容营销需求。所有市场内容销售可一键转发，确保营销效果最大化，让市场和销售的协同更加紧密高效。

● 资料库内容留资获客：资料库支持多种格式内容留存，且在资料库文章中可以添加员工专属二维码，让内容替员工营销，提高留资获客的效果和效率，为企业带来更多潜在客户资源。

2. 销售不可错过营销助理的理由

● 用名片一键打造专业销售形象，把客户行为转化为入库数据：销售可用卫瓴生成个性化名片展示企业相关信息，小微AI也会及时提醒客户浏览名片或其他资料库内容的动向，客户信息自动入库，不会错过商机转化的黄金时刻，让销售能够及时把握客户动态，精准开展营销活动。

● 智能拓客，用过的都说又快又准：使用领客精准获取关键人手机号线索和所在企业，满足你快速查找客户联系方式的需求，让销售能够快速锁定目标客户群体，扩大客户资源，提升销售业绩。

● 智能助手选小微AI，提高沟通效率，激活潜在商机：客户不回消息，小微AI会自动生成客户了解产品后不再回复、发送报价后不再回复等场景话术。会议结束后上传录音，小微AI自动帮你总结会议内容，提高沟通效率和质量，让销售专注于与客户沟通和关系维护，提升客户满意度。

（点击阅读，了解营销助理功能详情）

这一年里，卫瓴·协同CRM的各项迭代，凭借其贴合实际业务场景多样化功能和创新的客户管理理念，助力企业在获客和潜客培育方面实现了质的飞跃。卫瓴·协同CRM将持续深耕客户需求，探索更多创新功能，助力企业在激烈的市场竞争中脱颖而出，更加卓越的业绩。

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